As 5 melhores práticas para tirar o máximo partido do seu CRM

As 5 melhores práticas de CRM são:

1. saiba o que quer do seu CRM.

2. Tirar o máximo partido da integração do CRM.

3. Invista na formação da sua equipa.

4. Beneficiar da automatização.

5. Tirar partido da análise.

1. saber o que quer do seu CRM

Tudo começa aqui: saiba o que quer e qual é o CRM adequado para ele. Pergunte-se: é principalmente uma ferramenta de vendas, ou outras equipas irão beneficiar? Está interessado em aumentar as vendas aos clientes existentes ou em criar novas oportunidades? Quer aprofundar as suas relações com clientes fiéis ou melhorar as suas campanhas de e-mail para todos os compradores? Precisa de melhorar as comunicações internas?

Defina os seus objectivos e depois encontre uma solução de CRM que o ajude a atingi-los. Isto também facilita o acompanhamento do seu progresso uma vez integrado o CRM, porque sabe que resultados pretende.

Sugestão principal: Muitos CRMs terão pacotes configurados para o seu negócio - por exemplo, soluções de CRM para centros de atendimento telefónico, agências de viagens, corretores financeiros ou seguradoras - mas se o seu negócio não se enquadrar num tipo específico, deverá ser capaz de planear e personalizar o seu CRM de acordo com as suas necessidades.

2. Tirar o máximo partido da integração do CRM

Com uma boa integração do CRM, os dados de todos os sistemas devem ser recolhidos, armazenados, organizados e analisados no seu CRM. Isto inclui os seus programas e aplicações, por exemplo, a integração de correio electrónico e calendário, que estará agora num único local simplificado.

Nesta fase, certifique-se de que compreende o que está integrado, porque precisa dele e como o utilizar. Embora seja tentador instalar todas as integrações disponíveis, certifique-se de que se concentra no que é importante para o seu negócio. Para além da integração de e-mail e calendário, exemplos de integração de CRM incluem comunicação em equipa, gestão de contactos, formulários e recolha de dados, e software de chat e chamadas ao vivo.

"A melhor acessibilidade dos dados oferecidos pelos CRM pode reduzir a complexidade do ciclo de vendas em 8-14%, em média. Os decisores de CRM também relatam beneficiar de um aumento de 14,6% na produtividade quando utilizam CRM social e móvel. " Nucleus Research, 2015.

3. Investir na formação.

Treinem as vossas equipas, e treinem-nas bem. Não faz sentido um CRM se não for compreendido e/ou utilizado correctamente em toda a empresa. Certifique-se de que todo o pessoal sabe quais as ferramentas a utilizar no seu departamento, e como e quando utilizá-las.

Também é preciso pensar nos dados e métricas dos clientes. Estabelecer um padrão a seguir por cada departamento para assegurar que os padrões de entrada de dados são cumpridos em todos os sectores.

4. Tirar partido da automatização

Talvez a maior vantagem de um CRM seja a automatização. Os CRM visam gerir e automatizar as tarefas menores que as suas equipas têm de realizar regularmente para serem mais eficientes e produtivos.

Como indicado no CRM, os produtores e distribuidores em massa como a Coca-Cola beneficiam da automatização. Pode monitorizar inventários e linhas de produção para reabastecer as prateleiras de abastecimento e antecipar reparações de máquinas, bem como reabrir automaticamente as encomendas, enviar facturas e processar pagamentos.

5. Tirar partido da analítica

Com um CRM, pode medir, analisar e gerir métricas em tempo real sobre cada elemento do seu negócio. Desde números de telefone chamados e custos, a métricas de filas de entrada e saída, alavancam estas análises para informar futuras decisões comerciais. Os seus dados irão informá-lo se os seus esforços são ágeis e eficazes em todos os departamentos e, se não, o que precisa de mudar, se é através de uma melhor atribuição de tarefas, ajustamento orçamental ou outra coisa qualquer.

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