Gabinete do cliente de corretores e fintechs
Integração, verificação e gestão eficientes: otimizar a experiência do cliente, acelerar o acesso e cumprir a regulamentação a partir de uma única plataforma.
Automatizarr a integração e a verificação
Simplifique a integração de novos clientes, automatize o registo, valide digitalmente as identidades e cumpra os requisitos KYC/AML sem esforço manual.
Cumpre os regulamentos sem complicações
Recolher e rever documentos, gerir consentimentos e aceder às principais integrações, como Credas e Sumsub, para uma verificação rápida e segura.
Melhorar a autonomia e a confiança
Permite aos clientes gerir as suas contas, fundos, consentimentos e notificações num ambiente seguro e simples.
Acelerar o acesso ao comércio
Reduzir os tempos de espera para negociar: os seus utilizadores podem registar-se, verificar e negociar numa questão de minutos.
Personalizar o Gabinete do Cliente
Personalize o seu portal com logótipo, cores, domínios, textos legais, e-mails e mensagens em várias línguas. Proporcione uma experiência de marca consistente em todos os momentos.
Domínios e subdomínios personalizados para cada segmento ou região.
E-mails e notificações automático, configurável para cada fase da integração ou da gestão do fundo.
Gestão multilingue: selecionar entre 24 línguas e personalizar a experiência global.
Solicite uma demonstração
Gestão de contas e fundos
Visibilidade e controlo totais para os seus clientes
Os seus utilizadores podem consultar os saldos em tempo real, gerir várias contas, escolher o tipo de conta e a moeda, fazer depósitos/levantamentos, transferir entre contas e descarregar os seus movimentos históricos.
Várias contas: Permite-lhe criar, alterar ou eliminar contas de acordo com as suas necessidades pessoais ou de investimento.
Depósitos e levantamentos: Suporte para vários métodos de pagamento e moedas, com processamento seguro e notificações instantâneas.
Transferências internas: Movimentação de fundos entre contas próprias, definição de limites e controlos manuais para máxima segurança.
Registo e transparência: Acesso a um registo completo e exportável de todas as transacções.
Centro de Recursos
Formação e instrumentos de mercado
Proporciona um centro de aprendizagem e atualização com vídeos educativos, notícias, calendário económico e análise técnica para que os seus clientes possam tomar melhores decisões.
Mais informações
Vídeos educativos: Formação básica e avançada sobre comércio e segurança.
Notícias e alertas: Informação de mercado relevante e actualizada, personalizada por interesse.
Calendário económico: Principais eventos e datas à vista.
Análise técnica: Ferramentas visuais para estudar as tendências e os movimentos do mercado.
FAQ
Perguntas mais frequentes
Quanto tempo demora o onboarding?
Em minutos, graças à automatização e à verificação digital.
O que acontece se um cliente falhar a verificação?
Receber uma notificação para voltar a carregar documentos, sem atrasos manuais.
Integra-se com outras plataformas?
Sim, API REST e conectores prontos para KYC, CRM e pagamentos.
Posso enviar notificações automáticas?
Sim, por correio eletrónico, SMS ou no portal em cada fase.
Quais são os fornecedores de KYC que apoiam?
Credas, Sumsub e outros (ver integrações).
Em minutos, graças à automatização e à verificação digital.
O que acontece se um cliente falhar a verificação?
Receber uma notificação para voltar a carregar documentos, sem atrasos manuais.
Integra-se com outras plataformas?
Sim, API REST e conectores prontos para KYC, CRM e pagamentos.
Posso enviar notificações automáticas?
Sim, por correio eletrónico, SMS ou no portal em cada fase.
Quais são os fornecedores de KYC que apoiam?
Credas, Sumsub e outros (ver integrações).
