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O que é a integração do CRM?

Integração de CRM é o acrónimo de Integração da Gestão da Relação com o Cliente. É quando liga um sistema de gestão de relações com clientes (CRM) a outros sistemas de terceiros dentro da sua empresa, permitindo-lhe integrar e partilhar os seus dados de clientes entre os dois. Isto pode ser tão simples como ligar um sistema CRM com e-mail, calendário ou uma função de website de uma empresa, ou tão complexo como ligar um CRM a múltiplos sistemas mais complexos, tais como software de planeamento financeiro ou de recursos. A maioria das integrações CRM requer APIs (interfaces de programação de aplicações) e iPaaS (plataforma de integração como serviço) para funcionar, uma vez que facilitam a integração e a troca de dados entre sistemas.
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Embora o termo CRM se refira a todas as abordagens que utilizam dados para construir, melhorar e gerir as relações com os clientes, é mais frequentemente utilizado para descrever software ou tecnologia que ajuda as empresas a gerir melhor as interacções com os seus clientes actuais e potenciais num local centralizado.

 

Porquê a integração do CRM?

A integração do CRM foi concebida para ajudar as empresas a racionalizar e gerir melhor as suas interacções com os clientes actuais e potenciais. Com uma boa integração do CRM, os dados de todos os sistemas devem ser recolhidos, armazenados, organizados e analisados com efeito imediato. Ao recolher e armazenar esta informação importante - tais como dados de clientes, interacções passadas e registos de compras - num local centralizado e racionalizado, as empresas devem beneficiar de cargas de trabalho reduzidas, maior sensibilização e comunicação do cliente, maior interacção e taxas de retenção de clientes, melhores análises e relatórios, e aumento das vendas. Em suma, os utilizadores de CRM devem beneficiar de uma visão de 360 graus do cliente num só local.

 

Como mencionado acima, um sistema CRM atinge todo o seu potencial quando se liga a outras aplicações e software (como na integração de CRM) dentro da sua empresa. Além da integração de e-mail e calendário, exemplos de integração de CRM com o software da sua empresa incluem redes sociais, comunicação de equipa, formulários e recolha de dados, software de chamadas, sucesso do cliente, chat ao vivo, integração de propostas e documentos, e eventos.

 

Embora seja tentador instalar todas as integrações disponíveis, certifique-se de que se concentra no que é importante. Escolha integrações de CRM que lhe permitam focar (e racionalizar) os seus casos de uso quotidiano. Por outras palavras, escolha integrações de CRM que o ajudem a fazer o que normalmente faz, mas mais rápido e melhor.

 

O CRM não é apenas para a sua equipa de vendas

O CRM também não é apenas para vendas. As suas equipas de contabilidade, gestão, serviço ao cliente e marketing beneficiarão todas da integração do CRM. A sua equipa de marketing, por exemplo, pode utilizar esta melhor compreensão dos clientes e da comunicação para realizar campanhas de marketing específicas do cliente (e baseadas em contas). A sua equipa de recursos, por outro lado, pode ver o seu orçamento utilizado de forma mais eficiente em toda a linha. Os usos e benefícios de um CRM são quase infinitos.

 

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