Como criar e editar um novo contacto em CRM Datalyse?

Datalyse CRM é uma ferramenta maravilhosa que pode utilizar para gerir os dados dos seus contactos de uma forma rápida, intuitiva e simples. Tem muitas funcionalidades ligadas à gestão dos seus contactos que facilitarão todas as suas tarefas relacionadas com o acompanhamento e o processo de venda de todos os seus contactos que estão registados no Datalyse CRM tem várias formas de gerar novos contactos na sua organização. CRM . Estes são explicados abaixo.

1.LINK CAMPANHA DE MARKETING ATRAVÉS DE ZAPPIER

Se ligarmos uma campanha de marketing através de Zappier Uma vez gerado o Leed na sua campanha, quer seja a partir de "Anúncios Google, Anúncios Facebook, Anúncios TikTok..." ele será enviado directamente para o CRM criar automaticamente um ficheiro de cliente com os dados recolhidos pela campanha. Esta é uma forma muito eficiente, pois não perderá tempo a adicionar contactos, mas criará directamente as folhas de contacto e receberá uma notificação cada vez que um novo leed entrar na campanha. CRM.

2. ADICIONAR UMA FOLHA DE EXCEL

Esta opção consiste na criação de uma folha de cálculo Excel com todos os Leeds/contactoos/clientes que deseja carregar para o CRM e na secção Contactos, no botão "Importar do ficheiro", arrastá-lo de modo a que todos sejam carregados ao mesmo tempo, gerando tantas folhas de contacto quantos os contactos existentes no Excel. Deve ter-se em conta que o ficheiro Excel deve ser bem feito porque, se os campos do Excel estão mal posicionados, a informação não será carregada correctamente e não será possível carregar correctamente os contactos.

3. CRIAÇÃO MANUAL DO CONTACTO

Esta é a forma mais lenta, mas é também uma opção para aqueles de vós que trabalham com uma pequena carteira de contactos. Este método consiste em entrar no CRM e na secção de Contactos, uma vez no interior, na margem direita, verá um botão "+Adicionar novo contacto". Assim que clicarmos no botão, aparecerá um ficheiro de contacto com propriedades não preenchidas, e iremos propriedade por propriedade preenchendo a informação em falta e quando terminarmos, adicionaremos o contacto clicando no botão "Adicionar". Quando carrega os seus contactos, gera automaticamente o seu próprio ficheiro de contactos com os seus respectivos dados. Como se isso não fosse suficiente, tem uma variedade de campos que são personalizáveis para ajustar a informação de que necessita, dependendo do tipo de empresa que é. Além disso, todos os campos são rápidos e fáceis de utilizar.

Como editar a informação de contacto existente?

É excelente que todos os dados possam ser acedidos no mesmo local, tornando-o fácil de gerir. Os diferentes campos em Datalyse CRM incluir nome, e-mail, informação de contacto e detalhes de calendário. Cada um destes campos pode ser personalizado para facilitar a obtenção da informação de que necessita. Por exemplo, se desejar adicionar um contacto à sua base de dados, pode introduzir o seu nome, endereço de correio electrónico e outras informações de contacto nos campos apropriados. É também fácil de acrescentar outras informações. Pode utilizar os campos no Datalyse CRM para actualizar e gerir os seus dados de contacto. Por exemplo, pode facilmente adicionar ou apagar informações de contacto. Pode também editar o seu endereço electrónico ou outros dados de contacto, assim como adicionar e editar dados de calendário. Isto torna mais fácil manter as suas informações de contacto actualizadas e organizadas. É muito fácil adicionar e gerir contactos dentro do Datalyse CRM. Basta introduzir a informação de que necessita nos campos e clicar no botão Adicionar. Em seguida, clique no botão Gerir e os seus contactos serão exibidos. Pode facilmente editar a sua informação, bem como adicionar novos contactos.

É claro para si como é criado um contacto no Datalyse CRM?

Não espere mais e dê o passo para Datalyse CRM mercado tudo-em-um. O sucesso está apenas a um clique de distância.

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